รายงานประจำสัปดาห์ของตลาดการขนส่งสินค้าแห้งเทกองในตะวันออกไกล (5 กันยายน 2019) โลจิสติกส์ของจีน
Sep 20 2019
รายงานประจำสัปดาห์ตลาดการขนส่งสินค้าแห้งเทกองในตะวันออกไกล (โลจิสติกส์จีน)
เรือประเภท Cape พุ่งกลับลงมาและดัชนีครอบคลุมเพิ่มขึ้นแล้วลดลง
ตลาดการขนส่งสินค้าแห้งระหว่างประเทศกำลังร้อนแรงในสัปดาห์นี้ และเรือทุกประเภทก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราค่าระวางเรือประเภท Cape และ Panamax พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ จากนั้นก็ลดลงเล็กน้อย ตลาดเรือขนาดเล็กพิเศษยังคงเพิ่มขึ้นและผันผวนในระดับสูง ดัชนี Far East Dry Bulk Cargo เพิ่มขึ้นก่อนแล้วจึงลดลง โดยมีเรือขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นแรงผลักดัน เมื่อวันที่ 5 กันยายน ดัชนีผสม Far East Dry Bulk Index (FDI) ที่เผยแพร่โดย Shanghai Shipping Exchange อยู่ที่ 1,511.43 จุด ดัชนีค่าระวางเรืออยู่ที่ 1,237.49 จุด และดัชนีค่าเช่าอยู่ที่ 1,922.33 จุด เพิ่มขึ้น 7.2%, 6.7% และ 7.6%
ตลาดเรือเคป
ตลาดเรือขนาดใหญ่มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ และอัตราค่าระวางเรือในตลาดมหาสมุทรทั้งสองแห่งได้แตะระดับสูงสุดใหม่ เส้นทางการทำเหมืองระยะไกล ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FFA ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดคึกคักขึ้น ผู้ขุดแร่รายใหญ่ของบราซิลได้มุ่งเน้นการขนส่ง เพิ่มปริมาณแร่เหล็ก และกำลังการผลิตในตลาดที่ลดลง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ อัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 29.367 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2014 ในช่วงสุดสัปดาห์ เมื่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FFA ลดลง ความเชื่อมั่นของตลาดก็ลดลง ปริมาณแร่เหล็กลดลงเล็กน้อย และอัตราค่าระวางเรือก็ลดลงเล็กน้อย เมื่อวันพฤหัสบดี อัตราค่าระวางเรือสำหรับเส้นทาง Tubarao-Qingdao ในบราซิลอยู่ที่ 28.988 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 12.4% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในตลาดแปซิฟิก ความเชื่อมั่นของเจ้าของเรือเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางการทำเหมืองระยะไกล และราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FFA ที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ วันที่ 4 อัตราค่าระวางขนส่งเส้นทางออสเตรเลียตะวันตก-ชิงเต่าพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 11.445 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ใกล้สุดสัปดาห์ เนื่องจากอัตราค่าระวางขนส่งเส้นทางการทำเหมืองระยะไกลลดลง การซื้อขายในตลาดจึงเบาบางลง และอัตราค่าระวางขนส่งลดลงเล็กน้อย วันที่ 5 ตลาดรายงานช่วงเวลาการโหลดคือวันที่ 23-25 กันยายน ราคาซื้อขายเส้นทาง Dampier-ชิงเต่าในออสเตรเลียอยู่ที่ 11.3 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เมื่อวันพฤหัสบดี อัตราค่าระวางขนส่งรายวันของเส้นทางไปกลับจีน-ญี่ปุ่น/แปซิฟิกอยู่ที่ 33,588 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.6% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ส่วนอัตราค่าระวางขนส่งจากเส้นทาง Dampier ของออสเตรเลียไปชิงเต่าอยู่ที่ 11.273 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 10.2% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ตลาดเรือปานามา
ตลาดปานามาของทั้งสองมหาสมุทรเพิ่มขึ้นก่อนแล้วจึงลดลง เส้นทางธัญพืช เส้นทางธัญพืชของอเมริกาใต้มีการซื้อขายคึกคักในช่วงต้นสัปดาห์ พาเลทธัญพืชมีความมั่นคง ความมั่นใจของเจ้าของเรือแข็งแกร่งขึ้น และกำลังการผลิตในตลาดกำลังตึงตัว ผู้เช่าเหมาลำในอเมริกาใต้ยังคงเช่าเหมาลำเรือจากตลาดแปซิฟิก และรูปแบบของสินค้าที่มากขึ้นและเรือที่น้อยลงยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนี้ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ FFA ยังเพิ่มขึ้น และอัตราค่าระวางของเส้นทางธัญพืชของอเมริกาใต้เพิ่มขึ้นเป็น 42.222 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในวันที่ 3 ซึ่งสร้างสถิติสูงสุดใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2014 เมื่อสุดสัปดาห์ใกล้เข้ามา จำนวนพาเลทธัญพืชในเดือนตุลาคมในตลาดลดลง และความขัดแย้งระหว่างสินค้าที่มากขึ้นและเรือที่น้อยลงก็คลี่คลายลง อัตราค่าระวางลดลงจากระดับสูงและลดลงเล็กน้อย ในวันพฤหัสบดี อัตราค่าระวางธัญพืชจากซานโตส บราซิล ไปยังท่าเรือทางตอนเหนือของจีนอยู่ที่ 41.994 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 1.0% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในตลาดแปซิฟิก ซึ่งขับเคลื่อนโดยตลาดธัญพืชที่แข็งแกร่งขึ้นในอเมริกาใต้ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ เจ้าของเรือยังคงระบายความจุการขนส่งในแปซิฟิกไปยังอเมริกาใต้ ความจุตลาดที่มีอยู่นั้นตึงตัว และค่าเช่าและอัตราค่าระวางยังคงเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ประสิทธิภาพของตลาดค่อนข้างคงที่ ไม่มีพาเลทถ่านหินมากนัก และค่าเช่าและอัตราค่าระวางลดลงเล็กน้อย ในวันพฤหัสบดี TCT รายวันของเส้นทางไปกลับจีน-ญี่ปุ่น/แปซิฟิกอยู่ที่ 17,025 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.1% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา TCT รายวันของเส้นทางจีนตอนใต้จากอินโดนีเซียไปยังเกาหลีใต้อยู่ที่ 15,931 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.8% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซามา อินโดนีเซีย อัตราค่าระวางของเส้นทางลินดา-กว่างโจวอยู่ที่ 8,394 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 2.7% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ตลาดเรือซุปเปอร์แฮนดี้
เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สัปดาห์นี้ ตลาดได้ยินมาว่าอินโดนีเซียจะจำกัดการส่งออกแร่นิกเกิลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป ส่งผลให้ตลาดต้องทิ้งพาเลทแร่นิกเกิลไปจำนวนมาก พาเลทถ่านหินลดลงเล็กน้อย และตลาดแอฟริกาใต้ มหาสมุทรแอตแลนติก และตลาดอื่นๆ ตลาดคึกคัก ดึงดูดเจ้าของเรือให้ปล่อยศักยภาพในการขนส่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศักยภาพในการจัดหาของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตึงตัว และค่าเช่าและอัตราค่าระวางลดลงเล็กน้อยหลังจากที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูง เมื่อวันพฤหัสบดี ค่าเช่า TCT รายวันสำหรับเส้นทางจีนใต้/อินโดนีเซียอยู่ที่ 13,217 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.9% จากวันพฤหัสบดีที่แล้ว ค่าเช่า TCT รายวันสำหรับเส้นทางสิงคโปร์ผ่านอินโดนีเซียไปจีนใต้อยู่ที่ 15,332 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.2% จากวันพฤหัสบดีที่แล้ว ภายในอ่าว Bohai ของจีน ค่าเช่า TCT รายวันสำหรับเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ 9,219 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.1% จากวันพฤหัสบดีที่แล้ว อัตราค่าขนส่งถ่านหินจากเมือง Tabanio ของอินโดนีเซียถึงเมืองกว่างโจว ประเทศจีน อยู่ที่ 9.675 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 2.1% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และจากเมือง Surigao ของฟิลิปปินส์ถึงเมือง Rizhao ของจีน อัตราค่าขนส่งนิกเกิลในเส้นทางดังกล่าวอยู่ที่ 9.936 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 2.4% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
---- จวงเฉินหยวน แผนกสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ----
เรือประเภท Cape พุ่งกลับลงมาและดัชนีครอบคลุมเพิ่มขึ้นแล้วลดลง
ตลาดการขนส่งสินค้าแห้งระหว่างประเทศกำลังร้อนแรงในสัปดาห์นี้ และเรือทุกประเภทก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราค่าระวางเรือประเภท Cape และ Panamax พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ จากนั้นก็ลดลงเล็กน้อย ตลาดเรือขนาดเล็กพิเศษยังคงเพิ่มขึ้นและผันผวนในระดับสูง ดัชนี Far East Dry Bulk Cargo เพิ่มขึ้นก่อนแล้วจึงลดลง โดยมีเรือขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นแรงผลักดัน เมื่อวันที่ 5 กันยายน ดัชนีผสม Far East Dry Bulk Index (FDI) ที่เผยแพร่โดย Shanghai Shipping Exchange อยู่ที่ 1,511.43 จุด ดัชนีค่าระวางเรืออยู่ที่ 1,237.49 จุด และดัชนีค่าเช่าอยู่ที่ 1,922.33 จุด เพิ่มขึ้น 7.2%, 6.7% และ 7.6%
ตลาดเรือเคป
ตลาดเรือขนาดใหญ่มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ และอัตราค่าระวางเรือในตลาดมหาสมุทรทั้งสองแห่งได้แตะระดับสูงสุดใหม่ เส้นทางการทำเหมืองระยะไกล ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FFA ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดคึกคักขึ้น ผู้ขุดแร่รายใหญ่ของบราซิลได้มุ่งเน้นการขนส่ง เพิ่มปริมาณแร่เหล็ก และกำลังการผลิตในตลาดที่ลดลง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ อัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 29.367 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2014 ในช่วงสุดสัปดาห์ เมื่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FFA ลดลง ความเชื่อมั่นของตลาดก็ลดลง ปริมาณแร่เหล็กลดลงเล็กน้อย และอัตราค่าระวางเรือก็ลดลงเล็กน้อย เมื่อวันพฤหัสบดี อัตราค่าระวางเรือสำหรับเส้นทาง Tubarao-Qingdao ในบราซิลอยู่ที่ 28.988 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 12.4% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในตลาดแปซิฟิก ความเชื่อมั่นของเจ้าของเรือเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางการทำเหมืองระยะไกล และราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FFA ที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ วันที่ 4 อัตราค่าระวางขนส่งเส้นทางออสเตรเลียตะวันตก-ชิงเต่าพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 11.445 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ใกล้สุดสัปดาห์ เนื่องจากอัตราค่าระวางขนส่งเส้นทางการทำเหมืองระยะไกลลดลง การซื้อขายในตลาดจึงเบาบางลง และอัตราค่าระวางขนส่งลดลงเล็กน้อย วันที่ 5 ตลาดรายงานช่วงเวลาการโหลดคือวันที่ 23-25 กันยายน ราคาซื้อขายเส้นทาง Dampier-ชิงเต่าในออสเตรเลียอยู่ที่ 11.3 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เมื่อวันพฤหัสบดี อัตราค่าระวางขนส่งรายวันของเส้นทางไปกลับจีน-ญี่ปุ่น/แปซิฟิกอยู่ที่ 33,588 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.6% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ส่วนอัตราค่าระวางขนส่งจากเส้นทาง Dampier ของออสเตรเลียไปชิงเต่าอยู่ที่ 11.273 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 10.2% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ตลาดเรือปานามา
ตลาดปานามาของทั้งสองมหาสมุทรเพิ่มขึ้นก่อนแล้วจึงลดลง เส้นทางธัญพืช เส้นทางธัญพืชของอเมริกาใต้มีการซื้อขายคึกคักในช่วงต้นสัปดาห์ พาเลทธัญพืชมีความมั่นคง ความมั่นใจของเจ้าของเรือแข็งแกร่งขึ้น และกำลังการผลิตในตลาดกำลังตึงตัว ผู้เช่าเหมาลำในอเมริกาใต้ยังคงเช่าเหมาลำเรือจากตลาดแปซิฟิก และรูปแบบของสินค้าที่มากขึ้นและเรือที่น้อยลงยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนี้ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ FFA ยังเพิ่มขึ้น และอัตราค่าระวางของเส้นทางธัญพืชของอเมริกาใต้เพิ่มขึ้นเป็น 42.222 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในวันที่ 3 ซึ่งสร้างสถิติสูงสุดใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2014 เมื่อสุดสัปดาห์ใกล้เข้ามา จำนวนพาเลทธัญพืชในเดือนตุลาคมในตลาดลดลง และความขัดแย้งระหว่างสินค้าที่มากขึ้นและเรือที่น้อยลงก็คลี่คลายลง อัตราค่าระวางลดลงจากระดับสูงและลดลงเล็กน้อย ในวันพฤหัสบดี อัตราค่าระวางธัญพืชจากซานโตส บราซิล ไปยังท่าเรือทางตอนเหนือของจีนอยู่ที่ 41.994 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 1.0% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในตลาดแปซิฟิก ซึ่งขับเคลื่อนโดยตลาดธัญพืชที่แข็งแกร่งขึ้นในอเมริกาใต้ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ เจ้าของเรือยังคงระบายความจุการขนส่งในแปซิฟิกไปยังอเมริกาใต้ ความจุตลาดที่มีอยู่นั้นตึงตัว และค่าเช่าและอัตราค่าระวางยังคงเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ประสิทธิภาพของตลาดค่อนข้างคงที่ ไม่มีพาเลทถ่านหินมากนัก และค่าเช่าและอัตราค่าระวางลดลงเล็กน้อย ในวันพฤหัสบดี TCT รายวันของเส้นทางไปกลับจีน-ญี่ปุ่น/แปซิฟิกอยู่ที่ 17,025 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.1% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา TCT รายวันของเส้นทางจีนตอนใต้จากอินโดนีเซียไปยังเกาหลีใต้อยู่ที่ 15,931 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.8% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซามา อินโดนีเซีย อัตราค่าระวางของเส้นทางลินดา-กว่างโจวอยู่ที่ 8,394 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 2.7% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ตลาดเรือซุปเปอร์แฮนดี้
เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สัปดาห์นี้ ตลาดได้ยินมาว่าอินโดนีเซียจะจำกัดการส่งออกแร่นิกเกิลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป ส่งผลให้ตลาดต้องทิ้งพาเลทแร่นิกเกิลไปจำนวนมาก พาเลทถ่านหินลดลงเล็กน้อย และตลาดแอฟริกาใต้ มหาสมุทรแอตแลนติก และตลาดอื่นๆ ตลาดคึกคัก ดึงดูดเจ้าของเรือให้ปล่อยศักยภาพในการขนส่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศักยภาพในการจัดหาของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตึงตัว และค่าเช่าและอัตราค่าระวางลดลงเล็กน้อยหลังจากที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูง เมื่อวันพฤหัสบดี ค่าเช่า TCT รายวันสำหรับเส้นทางจีนใต้/อินโดนีเซียอยู่ที่ 13,217 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.9% จากวันพฤหัสบดีที่แล้ว ค่าเช่า TCT รายวันสำหรับเส้นทางสิงคโปร์ผ่านอินโดนีเซียไปจีนใต้อยู่ที่ 15,332 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.2% จากวันพฤหัสบดีที่แล้ว ภายในอ่าว Bohai ของจีน ค่าเช่า TCT รายวันสำหรับเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ 9,219 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.1% จากวันพฤหัสบดีที่แล้ว อัตราค่าขนส่งถ่านหินจากเมือง Tabanio ของอินโดนีเซียถึงเมืองกว่างโจว ประเทศจีน อยู่ที่ 9.675 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 2.1% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และจากเมือง Surigao ของฟิลิปปินส์ถึงเมือง Rizhao ของจีน อัตราค่าขนส่งนิกเกิลในเส้นทางดังกล่าวอยู่ที่ 9.936 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 2.4% จากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
---- จวงเฉินหยวน แผนกสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ----
