ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 6.1% ในช่วงครึ่งปีแรก
Aug 08 2015
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Shanghai Shipping Exchange และ Shanghai International Shipping Information Center ได้เผยแพร่ "รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การขนส่งทางน้ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2015" ร่วมกัน รายงานดังกล่าวระบุว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลกในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ยังคงมีแนวโน้มคงที่ นอกจากนี้ เนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ความต้องการขนส่งโดยรวมของตลาดจึงเพิ่มขึ้น ตามสถิติ ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จะสูงถึง 88.9 ล้าน TEU (หน่วยมาตรฐานสากล) เพิ่มขึ้น 8.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดในจีนอยู่ที่ 102.280 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 6.1% จากปีก่อน ปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 0.4 จุดเปอร์เซ็นต์
1. ความต้องการขนส่งทั่วโลกกำลังเติบโต
ตามการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่ 3.3% และ 3.8% ในปี 2015 และ 2016 ตามลำดับ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงท้าทายจากปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยหลายประการ โดยคาดว่าเศรษฐกิจขั้นสูงจะเติบโต 2.1% ในปีนี้ ตามข้อมูลการคาดการณ์ของบริษัทที่ปรึกษาอุตสาหกรรมชื่อดัง Clarkson ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกในครึ่งแรกของปี 2015 จะสูงถึง 88.9 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 8.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งพัสดุจากจีน
สัดส่วนของเรือขนาดใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ด้วยการส่งมอบและการดำเนินการของเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องกัน ทำให้กำลังการผลิตของตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สถิติของ Clarkson แสดงให้เห็นว่าเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2558 จำนวนเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลกอยู่ที่ 5,157 ลำ กำลังการผลิตอยู่ที่ 18.978 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับต้นปี 2558 และอัตราการเติบโตเร่งขึ้น 1.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในจำนวนนี้ กำลังการผลิตของเรือคอนเทนเนอร์เต็มลำที่มากกว่า 8,000 TEU เพิ่มขึ้นจาก 37.2% ในช่วงต้นปี 2558 เป็น 39.4% ปริมาณการรื้อถอนเรือลดลงอย่างมาก ตามข้อมูลของ Clarkson เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2558 ปริมาณการรื้อถอนเรือคอนเทนเนอร์ทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่ 74,000 TEU ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 71.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการรื้อถอนเรือขนาดมากกว่า 3,000 TEU ลดลงจาก 201,000 TEU ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเหลือ 28,000 TEU ลดลง 86.2% จากปีก่อน
อัตราส่วนของกำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้เรือลดลงต่ำสุด ตามสถิติของบริษัทที่ปรึกษาด้านการเดินเรือชื่อดัง Alphaliner ระบุว่ากำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้เรือโดยเฉลี่ยคิดเป็น 1.4% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมของปีนี้ ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 2.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
การแข่งขันทางการตลาดทำให้ความต้องการเรือขนาดเล็กและขนาดกลางเพิ่มขึ้น และระดับผลประโยชน์จากการเช่าก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ค่าเช่าเรือคอนเทนเนอร์ประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และระดับค่าเช่าตลาดโดยรวมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามสถิติของ Clarkson เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2015 ยกเว้นค่าเช่ารายวันของเรือคอนเทนเนอร์ขนาด 9,000 TEU ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากต้นปี ระดับค่าเช่ารายวันของเรือคอนเทนเนอร์ประเภทอื่นๆ ตั้งแต่ 2,000 TEU ถึง 6,800 TEU ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก และค่าเช่ารายวันของเรือคอนเทนเนอร์หลายประเภทเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% โดยประเภท 3,500 TEU มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 72.8%
วิเคราะห์สาเหตุ การเพิ่มขนาดของเรือช่วยลดภาระของผู้ขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพ และยังเพิ่มขีดจำกัดการแข่งขันในอุตสาหกรรมอีกด้วย ผู้ส่งสินค้าสามารถติดตามและต่อเรือขนาดใหญ่พิเศษของตนเองได้เท่านั้น จึงกระตุ้นความต้องการเรือขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาด ในเวลาเดียวกัน ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ต่ำยังช่วยเพิ่มความสามารถในการจ่ายค่าเช่าเรือของผู้ส่งสินค้า นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับการขนส่งในภูมิภาคเอเชียยังเพิ่มความต้องการเรือขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาดอีกด้วย ดังนั้น ระดับการเช่าเรือประเภทนี้จึงเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในปี พ.ศ. 2561
2. การเติบโตของปริมาณงานคอนเทนเนอร์สาขาภายในเพิ่มขึ้น
สถิติแสดงให้เห็นว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2015 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมของจีนอยู่ที่ 1,880.78 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และอัตราการเติบโตลดลง 8.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในจำนวนนี้ การส่งออกมีมูลค่า 107.21 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี การนำเข้ามีมูลค่า 808.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 15.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี การค้าเกินดุลมีมูลค่า 263.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อจำแนกตามประเภทสินค้า ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและไฟฟ้าซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้าส่งออกทั้งหมด อัตราการเติบโตของการส่งออกสะสมอยู่ที่ 3.1% เพิ่มขึ้น 4.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในบรรดาสินค้าที่เหมาะสมอื่นๆ การส่งออกรองเท้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก กระเป๋า และของเล่นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
รายงานระบุว่าปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือของจีนยังคงเติบโตอย่างอ่อนแอ ในช่วงครึ่งแรกของปี ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดในจีนอยู่ที่ 102,728,800 TEU เพิ่มขึ้น 6.1% จากปีก่อน และมีอัตราการเติบโตสูงกว่าปีก่อน 0.4 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือขนาดใหญ่กว่าชายฝั่งอยู่ที่ 92.102 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 5.6% จากปีก่อน และมีอัตราการเติบโตลดลง 1.3 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือขนาดใหญ่กว่าแม่น้ำอยู่ที่ 10.625 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 10.5% จากปีก่อน
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ราคาเส้นทางส่วนใหญ่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และหลายเส้นทางก็ตกลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ในช่วงต้นปี อัตราค่าระวางเรือในตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงสั้นๆ เนื่องจากช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงพีค ในช่วงนอกฤดูกาลขนส่งแบบดั้งเดิมหลังจากวันหยุด อัตราค่าระวางเรือในตลาดไม่สามารถทรงตัวได้ อัตราค่าระวางเรือในตลาดของหลายเส้นทางลดลงอย่างรวดเร็ว และแผนการปรับขึ้นอัตราค่าระวางเรือของสายการบินก็ล้มเหลวเช่นกัน ในไตรมาสที่สอง แม้ว่าความต้องการขนส่งในตลาดจะฟื้นตัวขึ้น แต่เนื่องจากความสามารถในการขนส่งเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราค่าระวางเรือในตลาดยังคงไม่สามารถทรงตัวได้ แต่ยังคงลดลงอย่างรวดเร็ว และเส้นทางหลายเส้นทางยังคงตกลงสู่ระดับต่ำสุด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ดัชนีค่าระวางเรือครอบคลุมของตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกของจีนที่เผยแพร่โดย Shanghai Shipping Exchange อยู่ที่ 811.09 จุด ลดลงอย่างรวดเร็ว 23.5% จากช่วงต้นปี ค่าเฉลี่ยของครึ่งปีแรกอยู่ที่ 969.9 จุด ลดลง 12.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ดัชนีอยู่ที่ 1,058.7 จุด ลดลง 36.3% จากต้นปี ส่วนค่าเฉลี่ยครึ่งปีแรกอยู่ที่ 831.2 จุด ลดลง 23.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ อัตราการเติบโตของปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือสาขาในประเทศเริ่มฟื้นตัว จากสถิติที่ไม่สมบูรณ์ของ Shanghai Shipping Exchange พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือป้อนสินค้าในประเทศ 20 อันดับแรกของประเทศอยู่ที่ 8.498 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น และกว่างโจวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือสาขาภายในประเทศอยู่ที่ 2.328 ล้าน TEU 1.110 ล้าน TEU และ 952,000 TEU โดยมีอัตราการเติบโตที่ 1.1% 4.1% และ 11.6% ตามลำดับ
ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดภายในประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการพัฒนาโดยรวมของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการค้าภายในประเทศ ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์ของ Shanghai Shipping Exchange ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ภายในประเทศของท่าเรือคอนเทนเนอร์ 20 อันดับแรกของประเทศอยู่ที่ 27.513 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 4.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อจำแนกตามภูมิภาค จีนตอนเหนือและจีนตอนใต้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ท่าเรือบางแห่งในจีนตะวันออกลดลงเล็กน้อย
3. ความต้องการขนส่งอ่อนตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง
รายงาน World Economic Outlook ของ IMF ที่เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.3% ในปี 2558 ซึ่งชะลอตัวลง 0.1% จากปีก่อน เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง การชะลอตัวของการปรับสมดุลทางการคลังของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการเพิ่มขึ้นของการบริโภคในครัวเรือน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 2.5% ซึ่งเร็วกว่าปีก่อน 0.1% เขตยูโรได้รับการสนับสนุนจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหลักบางประเทศที่ฟื้นตัว โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ 1.5% ซึ่งเร็วกว่าปีก่อน 0.7% คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะเปลี่ยนจากเชิงลบเป็นเชิงบวก โดยเพิ่มขึ้น 0.8% เศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาจะยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น การไหลออกของเงินทุนระหว่างประเทศ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง และต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจเกิดใหม่บางแห่งอาจประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย IMF คาดการณ์ว่าการค้าระหว่างประเทศจะเติบโตขึ้น 4.1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.9 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ความต้องการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกก็จะเติบโตลดลงเช่นกัน ตามการคาดการณ์ของ Clarkson ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกในปี 2015 อยู่ที่ประมาณ 180 ล้าน TEU ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.2% จากปีก่อน และอัตราการเติบโตลดลง 0.1% โดยปริมาณการขนส่งในมหาสมุทรแปซิฟิก (601099, สต็อกบาร์) อยู่ที่ประมาณ 23 ล้าน TEU เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.6% ปริมาณการขนส่งเส้นทางเอเชีย-ยุโรปอยู่ที่ประมาณ 22.7 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 1.3% จากปีก่อน
ตามสถิติของ Clarkson เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 ปริมาณคำสั่งซื้อเรือคอนเทนเนอร์ทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่ 414 และ 3.508 ล้าน TEU คิดเป็นประมาณ 18.5% ของขนาดกองเรือปัจจุบัน ซึ่งลดลงประมาณ 1.0 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของระยะเวลาการส่งมอบ คาดว่ากำลังการผลิตที่ส่งมอบในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมจะสูงถึง 1.013 ล้าน TEU คิดเป็นประมาณ 5.3% ของขนาดกองเรือปัจจุบัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.9 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันในการส่งมอบเรือใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งช่วงเดียวกันของปีก่อนยิ่งมีมากขึ้นไปอีก หากกำลังการผลิตทั้งหมดนี้ส่งมอบตรงตามกำหนด และไม่ว่าจะมีการรื้อถอนเรือและการส่งมอบล่าช้าเพียงใด คาดว่ากำลังการผลิตประจำปีในปี 2015 จะสูงถึง 19.911 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 9.6% จากปีก่อนหน้า
ตามรายงาน สถานการณ์ตลาดปัจจุบันค่อนข้างซบเซา และเจ้าของเรืออาจยังคงกำจัดเรือเก่าในช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน เจ้าของเรือยังคงขยายขอบเขตของการรื้อถอนเรือ ปัจจุบัน ความจุของเรือที่เหมาะสมสำหรับการรื้อถอนลดลงอย่างมาก ตามการประมาณการปริมาณการรื้อถอนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ปริมาณการรื้อถอนเรือประจำปีอยู่ที่ประมาณ 250,000 TEU นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาว่าฐานความจุของปีที่แล้วมีขนาดใหญ่แล้ว และปริมาณการส่งมอบเรือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีนี้ค่อนข้างมาก คาดว่าความจุบางส่วนอาจล่าช้าในช่วงครึ่งหลังของปี หากพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ คาดว่าความจุในการขนส่งของเรือคอนเทนเนอร์จะอยู่ที่ประมาณ 19.55 ล้าน TEU ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และอัตราการเติบโตเร็วขึ้น 0.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในจำนวนนี้ เรือขนาด 8,000 TEU ขึ้นไปจะมีความจุถึง 8.15 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 20.1% จากปีก่อน และอัตราการเติบโตนั้นแทบจะเท่าเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากการวิเคราะห์ข้างต้น รายงานเชื่อว่าอัตราการเติบโตของอุปสงค์ของตลาดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกในปี 2558 อาจต่ำกว่าอัตราการเติบโตของขนาดกองเรือ นอกจากนี้ ฐานขนาดความจุโดยรวมของตลาดก่อนหน้านี้มีขนาดใหญ่ ดังนั้น สถานการณ์ที่ขนาดความจุโดยรวมที่มีอยู่มากกว่าความต้องการจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เพิ่มความต้านทานต่อการฟื้นตัวของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราการเติบโตของความจุของเรือที่บินได้ในเส้นทางหลักตะวันออก-ตะวันตกนั้นสูงกว่าอัตราการเติบโตของอุปสงค์ในการขนส่งอย่างมาก ซึ่งอาจลดศักยภาพขาขึ้นของตลาดได้อย่างมาก ตามการคาดการณ์ของ Drewry ในปี 2558 ความจุด้านหน้าของเส้นทางหลักตะวันออก-ตะวันตกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4.0% และความต้องการจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% ความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นต่อไป อัตราการใช้เฉลี่ยของเรือด้านหน้าในเส้นทางหลักอยู่ที่ประมาณ 91.7% ลดลง 1.0 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว สำหรับเส้นทางรองและเส้นทางเหนือ-ใต้นั้น เนื่องจากตลาดเกิดใหม่มีขนาดค่อนข้างเล็ก และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหรือถดถอยในหลายประเทศในอเมริกาใต้และแอฟริกาตั้งแต่ปีที่แล้ว จึงยากที่จะย่อยเส้นทางหลักจำนวนมากเพื่อลดความจุในระยะสั้น แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรก สายการบินต่างๆ จะใช้มาตรการชั่วคราว เช่น การระงับและถอนตัวออกจากเส้นทางตลาดเกิดใหม่ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอเมริกาใต้ แต่ผลลัพธ์ที่แท้จริงนั้นไม่ชัดเจน หากไม่มีมาตรการที่เข้มงวดกว่านี้ในช่วงครึ่งปีหลัง แนวโน้มของตลาดจะมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมาก
4. “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กระตุ้นความต้องการขนส่งเติบโต
ในปี 2015 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจีนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และแรงกดดันด้านการค้าระหว่างประเทศที่ลดลงก็มีมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การทำธุรกรรมของงานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน (Canton Fair) ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะใบพัดของการค้าระหว่างประเทศ สถานการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังจะยิ่งรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น
ตามสถิติการทำธุรกรรมของงาน Canton Fair ครั้งที่ 117 มูลค่าการส่งออกของงานครั้งนี้อยู่ที่ 28,056 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 9.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยทั่วไป ความไม่แน่นอนภายนอกของการพัฒนาการค้าต่างประเทศของจีนในปี 2015 ค่อนข้างมาก และอัตราการเติบโตของความต้องการในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกระหว่างประเทศก็ค่อนข้างคงที่เช่นกัน
ในปี 2558 เนื่องจากสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่รุนแรงในประเทศจีนและจำนวนเรือใหม่ที่ได้รับการส่งมอบในตลาดเรือเดินทะเลระหว่างประเทศจำนวนมาก สถานการณ์ของอุปทานส่วนเกินในตลาดอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว การสนับสนุนราคาที่สูงขึ้นนั้นมีจำกัด รายงานเชื่อว่าการควบคุมอุปทานที่มีประสิทธิผลของบริษัทเดินเรือและการส่งเสริมฤดูกาลท่องเที่ยวตามธรรมเนียมอย่างแข็งขันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าระวางเรือในตลาด
ตามรายงาน จากการที่จีนมีการพัฒนากลยุทธ์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างต่อเนื่อง และธุรกิจ AIIB พัฒนาไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป คาดว่าระดับการบูรณาการในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะผลักดันให้ความต้องการขนส่งในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น แม้ว่าการขนส่งทางบกอาจทำให้การขนส่งสินค้าทางทะเลบางส่วนเบี่ยงเบนไปในอนาคตด้วยการก่อสร้างสะพานคอนติเนนตัลยูเรเซียใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน ผลกระทบจากการเปลี่ยนเส้นทางที่แท้จริงนั้นค่อนข้างจำกัด ตามสถิติ ในปี 2014 บริษัท China Railway Jinan, Shanghai, Zhengzhou, Xi'an และ Chongqing ร่วมกันขนส่งสถานีศูนย์กลางตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 148,000 TEU ตามสะพานคอนติเนนตัล "รถไฟจีน-ยุโรป" บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รวม 26,000 TEU ดังนั้น ในระยะสั้น ปริมาณสินค้าในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของ "เที่ยวเดียว" ยังคงดำเนินการโดยการขนส่งทางทะเลเป็นหลัก
ตามการคาดการณ์ของ Clarkson ความต้องการขนส่งทางอากาศของเส้นทางในเอเชียในปี 2558 จะอยู่ที่ประมาณ 51.4 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 6.9% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.7 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการปรับปรุงการกระจายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่าเรือหลักในอินเดีย ปากีสถาน และตะวันออกกลางอยู่บนเส้นทางหลักตะวันออก-ตะวันตก ผลกระทบจากการขยายกำลังการผลิตของเส้นทางเอเชีย-ยุโรปอาจมีผลกระทบโดยตรงมากกว่า ผลกระทบเชิงบวกของการเติบโตของความต้องการมีแนวโน้มที่จะถูกชดเชยด้วยกำลังการผลิตส่วนเกิน ดังนั้น การแข่งขันในตลาดจึงยังคงรุนแรงมากขึ้น
1. ความต้องการขนส่งทั่วโลกกำลังเติบโต
ตามการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่ 3.3% และ 3.8% ในปี 2015 และ 2016 ตามลำดับ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงท้าทายจากปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยหลายประการ โดยคาดว่าเศรษฐกิจขั้นสูงจะเติบโต 2.1% ในปีนี้ ตามข้อมูลการคาดการณ์ของบริษัทที่ปรึกษาอุตสาหกรรมชื่อดัง Clarkson ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกในครึ่งแรกของปี 2015 จะสูงถึง 88.9 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 8.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งพัสดุจากจีน
สัดส่วนของเรือขนาดใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ด้วยการส่งมอบและการดำเนินการของเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องกัน ทำให้กำลังการผลิตของตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สถิติของ Clarkson แสดงให้เห็นว่าเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2558 จำนวนเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลกอยู่ที่ 5,157 ลำ กำลังการผลิตอยู่ที่ 18.978 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับต้นปี 2558 และอัตราการเติบโตเร่งขึ้น 1.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในจำนวนนี้ กำลังการผลิตของเรือคอนเทนเนอร์เต็มลำที่มากกว่า 8,000 TEU เพิ่มขึ้นจาก 37.2% ในช่วงต้นปี 2558 เป็น 39.4% ปริมาณการรื้อถอนเรือลดลงอย่างมาก ตามข้อมูลของ Clarkson เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2558 ปริมาณการรื้อถอนเรือคอนเทนเนอร์ทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่ 74,000 TEU ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 71.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการรื้อถอนเรือขนาดมากกว่า 3,000 TEU ลดลงจาก 201,000 TEU ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเหลือ 28,000 TEU ลดลง 86.2% จากปีก่อน
อัตราส่วนของกำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้เรือลดลงต่ำสุด ตามสถิติของบริษัทที่ปรึกษาด้านการเดินเรือชื่อดัง Alphaliner ระบุว่ากำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้เรือโดยเฉลี่ยคิดเป็น 1.4% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมของปีนี้ ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 2.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
การแข่งขันทางการตลาดทำให้ความต้องการเรือขนาดเล็กและขนาดกลางเพิ่มขึ้น และระดับผลประโยชน์จากการเช่าก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ค่าเช่าเรือคอนเทนเนอร์ประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และระดับค่าเช่าตลาดโดยรวมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามสถิติของ Clarkson เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2015 ยกเว้นค่าเช่ารายวันของเรือคอนเทนเนอร์ขนาด 9,000 TEU ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากต้นปี ระดับค่าเช่ารายวันของเรือคอนเทนเนอร์ประเภทอื่นๆ ตั้งแต่ 2,000 TEU ถึง 6,800 TEU ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก และค่าเช่ารายวันของเรือคอนเทนเนอร์หลายประเภทเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% โดยประเภท 3,500 TEU มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 72.8%
วิเคราะห์สาเหตุ การเพิ่มขนาดของเรือช่วยลดภาระของผู้ขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพ และยังเพิ่มขีดจำกัดการแข่งขันในอุตสาหกรรมอีกด้วย ผู้ส่งสินค้าสามารถติดตามและต่อเรือขนาดใหญ่พิเศษของตนเองได้เท่านั้น จึงกระตุ้นความต้องการเรือขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาด ในเวลาเดียวกัน ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ต่ำยังช่วยเพิ่มความสามารถในการจ่ายค่าเช่าเรือของผู้ส่งสินค้า นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับการขนส่งในภูมิภาคเอเชียยังเพิ่มความต้องการเรือขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาดอีกด้วย ดังนั้น ระดับการเช่าเรือประเภทนี้จึงเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในปี พ.ศ. 2561
2. การเติบโตของปริมาณงานคอนเทนเนอร์สาขาภายในเพิ่มขึ้น
สถิติแสดงให้เห็นว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2015 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมของจีนอยู่ที่ 1,880.78 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และอัตราการเติบโตลดลง 8.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในจำนวนนี้ การส่งออกมีมูลค่า 107.21 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี การนำเข้ามีมูลค่า 808.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 15.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี การค้าเกินดุลมีมูลค่า 263.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อจำแนกตามประเภทสินค้า ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและไฟฟ้าซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้าส่งออกทั้งหมด อัตราการเติบโตของการส่งออกสะสมอยู่ที่ 3.1% เพิ่มขึ้น 4.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในบรรดาสินค้าที่เหมาะสมอื่นๆ การส่งออกรองเท้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก กระเป๋า และของเล่นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
รายงานระบุว่าปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือของจีนยังคงเติบโตอย่างอ่อนแอ ในช่วงครึ่งแรกของปี ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดในจีนอยู่ที่ 102,728,800 TEU เพิ่มขึ้น 6.1% จากปีก่อน และมีอัตราการเติบโตสูงกว่าปีก่อน 0.4 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือขนาดใหญ่กว่าชายฝั่งอยู่ที่ 92.102 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 5.6% จากปีก่อน และมีอัตราการเติบโตลดลง 1.3 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือขนาดใหญ่กว่าแม่น้ำอยู่ที่ 10.625 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 10.5% จากปีก่อน
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ราคาเส้นทางส่วนใหญ่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และหลายเส้นทางก็ตกลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ในช่วงต้นปี อัตราค่าระวางเรือในตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงสั้นๆ เนื่องจากช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงพีค ในช่วงนอกฤดูกาลขนส่งแบบดั้งเดิมหลังจากวันหยุด อัตราค่าระวางเรือในตลาดไม่สามารถทรงตัวได้ อัตราค่าระวางเรือในตลาดของหลายเส้นทางลดลงอย่างรวดเร็ว และแผนการปรับขึ้นอัตราค่าระวางเรือของสายการบินก็ล้มเหลวเช่นกัน ในไตรมาสที่สอง แม้ว่าความต้องการขนส่งในตลาดจะฟื้นตัวขึ้น แต่เนื่องจากความสามารถในการขนส่งเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราค่าระวางเรือในตลาดยังคงไม่สามารถทรงตัวได้ แต่ยังคงลดลงอย่างรวดเร็ว และเส้นทางหลายเส้นทางยังคงตกลงสู่ระดับต่ำสุด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ดัชนีค่าระวางเรือครอบคลุมของตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกของจีนที่เผยแพร่โดย Shanghai Shipping Exchange อยู่ที่ 811.09 จุด ลดลงอย่างรวดเร็ว 23.5% จากช่วงต้นปี ค่าเฉลี่ยของครึ่งปีแรกอยู่ที่ 969.9 จุด ลดลง 12.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ดัชนีอยู่ที่ 1,058.7 จุด ลดลง 36.3% จากต้นปี ส่วนค่าเฉลี่ยครึ่งปีแรกอยู่ที่ 831.2 จุด ลดลง 23.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ อัตราการเติบโตของปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือสาขาในประเทศเริ่มฟื้นตัว จากสถิติที่ไม่สมบูรณ์ของ Shanghai Shipping Exchange พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือป้อนสินค้าในประเทศ 20 อันดับแรกของประเทศอยู่ที่ 8.498 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น และกว่างโจวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือสาขาภายในประเทศอยู่ที่ 2.328 ล้าน TEU 1.110 ล้าน TEU และ 952,000 TEU โดยมีอัตราการเติบโตที่ 1.1% 4.1% และ 11.6% ตามลำดับ
ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดภายในประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการพัฒนาโดยรวมของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการค้าภายในประเทศ ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์ของ Shanghai Shipping Exchange ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ภายในประเทศของท่าเรือคอนเทนเนอร์ 20 อันดับแรกของประเทศอยู่ที่ 27.513 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 4.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อจำแนกตามภูมิภาค จีนตอนเหนือและจีนตอนใต้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ท่าเรือบางแห่งในจีนตะวันออกลดลงเล็กน้อย
3. ความต้องการขนส่งอ่อนตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง
รายงาน World Economic Outlook ของ IMF ที่เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.3% ในปี 2558 ซึ่งชะลอตัวลง 0.1% จากปีก่อน เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง การชะลอตัวของการปรับสมดุลทางการคลังของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการเพิ่มขึ้นของการบริโภคในครัวเรือน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 2.5% ซึ่งเร็วกว่าปีก่อน 0.1% เขตยูโรได้รับการสนับสนุนจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหลักบางประเทศที่ฟื้นตัว โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ 1.5% ซึ่งเร็วกว่าปีก่อน 0.7% คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะเปลี่ยนจากเชิงลบเป็นเชิงบวก โดยเพิ่มขึ้น 0.8% เศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาจะยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น การไหลออกของเงินทุนระหว่างประเทศ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง และต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจเกิดใหม่บางแห่งอาจประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย IMF คาดการณ์ว่าการค้าระหว่างประเทศจะเติบโตขึ้น 4.1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.9 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ความต้องการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกก็จะเติบโตลดลงเช่นกัน ตามการคาดการณ์ของ Clarkson ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกในปี 2015 อยู่ที่ประมาณ 180 ล้าน TEU ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.2% จากปีก่อน และอัตราการเติบโตลดลง 0.1% โดยปริมาณการขนส่งในมหาสมุทรแปซิฟิก (601099, สต็อกบาร์) อยู่ที่ประมาณ 23 ล้าน TEU เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.6% ปริมาณการขนส่งเส้นทางเอเชีย-ยุโรปอยู่ที่ประมาณ 22.7 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 1.3% จากปีก่อน
ตามสถิติของ Clarkson เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 ปริมาณคำสั่งซื้อเรือคอนเทนเนอร์ทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่ 414 และ 3.508 ล้าน TEU คิดเป็นประมาณ 18.5% ของขนาดกองเรือปัจจุบัน ซึ่งลดลงประมาณ 1.0 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของระยะเวลาการส่งมอบ คาดว่ากำลังการผลิตที่ส่งมอบในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมจะสูงถึง 1.013 ล้าน TEU คิดเป็นประมาณ 5.3% ของขนาดกองเรือปัจจุบัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.9 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันในการส่งมอบเรือใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งช่วงเดียวกันของปีก่อนยิ่งมีมากขึ้นไปอีก หากกำลังการผลิตทั้งหมดนี้ส่งมอบตรงตามกำหนด และไม่ว่าจะมีการรื้อถอนเรือและการส่งมอบล่าช้าเพียงใด คาดว่ากำลังการผลิตประจำปีในปี 2015 จะสูงถึง 19.911 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 9.6% จากปีก่อนหน้า
ตามรายงาน สถานการณ์ตลาดปัจจุบันค่อนข้างซบเซา และเจ้าของเรืออาจยังคงกำจัดเรือเก่าในช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน เจ้าของเรือยังคงขยายขอบเขตของการรื้อถอนเรือ ปัจจุบัน ความจุของเรือที่เหมาะสมสำหรับการรื้อถอนลดลงอย่างมาก ตามการประมาณการปริมาณการรื้อถอนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ปริมาณการรื้อถอนเรือประจำปีอยู่ที่ประมาณ 250,000 TEU นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาว่าฐานความจุของปีที่แล้วมีขนาดใหญ่แล้ว และปริมาณการส่งมอบเรือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีนี้ค่อนข้างมาก คาดว่าความจุบางส่วนอาจล่าช้าในช่วงครึ่งหลังของปี หากพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ คาดว่าความจุในการขนส่งของเรือคอนเทนเนอร์จะอยู่ที่ประมาณ 19.55 ล้าน TEU ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และอัตราการเติบโตเร็วขึ้น 0.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในจำนวนนี้ เรือขนาด 8,000 TEU ขึ้นไปจะมีความจุถึง 8.15 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 20.1% จากปีก่อน และอัตราการเติบโตนั้นแทบจะเท่าเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากการวิเคราะห์ข้างต้น รายงานเชื่อว่าอัตราการเติบโตของอุปสงค์ของตลาดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกในปี 2558 อาจต่ำกว่าอัตราการเติบโตของขนาดกองเรือ นอกจากนี้ ฐานขนาดความจุโดยรวมของตลาดก่อนหน้านี้มีขนาดใหญ่ ดังนั้น สถานการณ์ที่ขนาดความจุโดยรวมที่มีอยู่มากกว่าความต้องการจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เพิ่มความต้านทานต่อการฟื้นตัวของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราการเติบโตของความจุของเรือที่บินได้ในเส้นทางหลักตะวันออก-ตะวันตกนั้นสูงกว่าอัตราการเติบโตของอุปสงค์ในการขนส่งอย่างมาก ซึ่งอาจลดศักยภาพขาขึ้นของตลาดได้อย่างมาก ตามการคาดการณ์ของ Drewry ในปี 2558 ความจุด้านหน้าของเส้นทางหลักตะวันออก-ตะวันตกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4.0% และความต้องการจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% ความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นต่อไป อัตราการใช้เฉลี่ยของเรือด้านหน้าในเส้นทางหลักอยู่ที่ประมาณ 91.7% ลดลง 1.0 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว สำหรับเส้นทางรองและเส้นทางเหนือ-ใต้นั้น เนื่องจากตลาดเกิดใหม่มีขนาดค่อนข้างเล็ก และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหรือถดถอยในหลายประเทศในอเมริกาใต้และแอฟริกาตั้งแต่ปีที่แล้ว จึงยากที่จะย่อยเส้นทางหลักจำนวนมากเพื่อลดความจุในระยะสั้น แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรก สายการบินต่างๆ จะใช้มาตรการชั่วคราว เช่น การระงับและถอนตัวออกจากเส้นทางตลาดเกิดใหม่ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอเมริกาใต้ แต่ผลลัพธ์ที่แท้จริงนั้นไม่ชัดเจน หากไม่มีมาตรการที่เข้มงวดกว่านี้ในช่วงครึ่งปีหลัง แนวโน้มของตลาดจะมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมาก
4. “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กระตุ้นความต้องการขนส่งเติบโต
ในปี 2015 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจีนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และแรงกดดันด้านการค้าระหว่างประเทศที่ลดลงก็มีมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การทำธุรกรรมของงานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน (Canton Fair) ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะใบพัดของการค้าระหว่างประเทศ สถานการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังจะยิ่งรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น
ตามสถิติการทำธุรกรรมของงาน Canton Fair ครั้งที่ 117 มูลค่าการส่งออกของงานครั้งนี้อยู่ที่ 28,056 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 9.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยทั่วไป ความไม่แน่นอนภายนอกของการพัฒนาการค้าต่างประเทศของจีนในปี 2015 ค่อนข้างมาก และอัตราการเติบโตของความต้องการในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกระหว่างประเทศก็ค่อนข้างคงที่เช่นกัน
ในปี 2558 เนื่องจากสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่รุนแรงในประเทศจีนและจำนวนเรือใหม่ที่ได้รับการส่งมอบในตลาดเรือเดินทะเลระหว่างประเทศจำนวนมาก สถานการณ์ของอุปทานส่วนเกินในตลาดอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว การสนับสนุนราคาที่สูงขึ้นนั้นมีจำกัด รายงานเชื่อว่าการควบคุมอุปทานที่มีประสิทธิผลของบริษัทเดินเรือและการส่งเสริมฤดูกาลท่องเที่ยวตามธรรมเนียมอย่างแข็งขันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าระวางเรือในตลาด
ตามรายงาน จากการที่จีนมีการพัฒนากลยุทธ์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างต่อเนื่อง และธุรกิจ AIIB พัฒนาไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป คาดว่าระดับการบูรณาการในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะผลักดันให้ความต้องการขนส่งในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น แม้ว่าการขนส่งทางบกอาจทำให้การขนส่งสินค้าทางทะเลบางส่วนเบี่ยงเบนไปในอนาคตด้วยการก่อสร้างสะพานคอนติเนนตัลยูเรเซียใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน ผลกระทบจากการเปลี่ยนเส้นทางที่แท้จริงนั้นค่อนข้างจำกัด ตามสถิติ ในปี 2014 บริษัท China Railway Jinan, Shanghai, Zhengzhou, Xi'an และ Chongqing ร่วมกันขนส่งสถานีศูนย์กลางตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 148,000 TEU ตามสะพานคอนติเนนตัล "รถไฟจีน-ยุโรป" บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รวม 26,000 TEU ดังนั้น ในระยะสั้น ปริมาณสินค้าในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของ "เที่ยวเดียว" ยังคงดำเนินการโดยการขนส่งทางทะเลเป็นหลัก
ตามการคาดการณ์ของ Clarkson ความต้องการขนส่งทางอากาศของเส้นทางในเอเชียในปี 2558 จะอยู่ที่ประมาณ 51.4 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 6.9% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.7 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการปรับปรุงการกระจายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่าเรือหลักในอินเดีย ปากีสถาน และตะวันออกกลางอยู่บนเส้นทางหลักตะวันออก-ตะวันตก ผลกระทบจากการขยายกำลังการผลิตของเส้นทางเอเชีย-ยุโรปอาจมีผลกระทบโดยตรงมากกว่า ผลกระทบเชิงบวกของการเติบโตของความต้องการมีแนวโน้มที่จะถูกชดเชยด้วยกำลังการผลิตส่วนเกิน ดังนั้น การแข่งขันในตลาดจึงยังคงรุนแรงมากขึ้น
